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1604（慶長９）年。作州宮本村浪人で冷静沈着な平田武蔵（江守徹）と野性味あふれる播州宮本村浪人・岡本武蔵（藤岡弘）の二人は、それぞれ各地での武者修行を終え、吉岡道場に向かっていた。偶然にも同じ名を持つ二人の武蔵が出会い、手合わせと斬り合いを始めるが、剣豪・佐々木小次郎（東千代之介）が止めに入る。やがて吉岡道場についた平田武蔵は、吉岡清十郎（大林丈史）と果たし合いの末、うち勝った。清十郎に恩義がある岡本武蔵は、清十郎の敵討ちと平田武蔵に立ち向かうが…